Uma criatura vive desde criança aprisionada em um castelo imerso em sombras. Consumindo-se na melancolia dessa noite sem fim, com a imaginação estimulada pelos livros antigos que lhe faziam companhia, ela decide escalar a única torre que parece alcançar o céu, de onde ele poderá ver enfim a luz sonhada. Ao findar a sinistra escalada ela encontra a Lua, que ilumina sua atordoante caminhada pelo mundo exterior. No caminho ele se encanta com a alegria de uma festa num castelo iluminado, mas do encontro com os convidados revela-se sua triste e assustadora natureza.

Uma história de pesadelo assinada por H.P. Lovecraft,  um mestre absoluto do gênero.